Abanca cierra con éxito una emisión de bonos de 500 millones con gran demanda en el mercado

Abanca ha completado con éxito la emisión de bonos sénior preferentes por valor de 500 millones de euros, con un vencimiento de seis años y la posibilidad de amortización anticipada a los cinco, según ha informado la entidad en un comunicado.

El bono, que ofrecerá un cupón fijo anual del 3,25%, ha despertado un gran interés entre los inversores. Inicialmente, el precio de la emisión se fijó en 'midswap' más 135 puntos básicos, pero la fuerte demanda, que superó los 2.000 millones de euros, permitió reducir el diferencial a 105 puntos básicos.

El proceso de colocación, que se cerró en un solo día en torno a las 12:00 horas, atrajo más de 110 órdenes individuales, lo que evidencia la buena percepción del mercado sobre la solvencia y el posicionamiento de Abanca.

Los bancos encargados de la colocación han sido Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Nomura, UBS y UniCredit.

Con esta operación, Abanca refuerza su posición financiera y avanza en el cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) exigidos por el regulador.