Los coches chinos aspiran a ocupar el 20% del mercado español en 10 años

El avance de los coches chinos parece imparable. Según datos de Coches.com, el 3,7 % del mercado de coches nuevos que tienen en España en la actualidad, podría convertirse en un 10 % en apenas dos años. Y en 2033, de seguir esa progresión, alcanzar el 20 % de las matriculaciones.

Estas cifras y proyecciones no son exclusivas de nuestro mercado y comienzan a generar preocupación. La Unión Europea informaba a mediados de septiembre de que iba a comenzar una investigación sobre las marcas de coches chinos, argumentando que su “precio se mantiene artificialmente bajo” y están distorsionando el mercado, en palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

El auge de marcas chinas

La presencia de marcas chinas en el mercado de automoción se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de ser apenas seis en 2019 a doce en 2023. Son los únicos fabricantes de coches que aparecen con fuerza, ya que apenas ha habido movimientos en firmas europeas, otras asiáticas o americanas. Suponen ya un 26% del total de marcas de coches que ofertan coches nuevos.

Marcas de coches a la venta en España por origen. Fuente: Coches.com

Su portfolio es por ahora pequeño, ya que si analizamos la evolución por modelos, apenas suponen un 10 % de la oferta disponible en la actualidad. Eso sí, el peso se ha triplicado en el último lustro.

Modelos de turismos y SUV a la venta en España por origen de marca. Fuente: Coches.com

Poco a poco empiezan a tener una significancia especial en las ventas totales, pues suponen el 3,7 % de las matriculaciones en España en lo que va de 2023. Por ahora se trata de una cifra pequeña –menor a las ventas de Opel o BMW–, pero el auge es imparable, con un incremento del 185 % en los últimos doce meses.

Evolución de matriculaciones por origen. Fuente: Coches.com con datos de ANFAC

Esta tendencia podría ir más allá, como indican desde Coches.com. De seguir el avance alcanzarán el 10 % del mercado de automoción en 2025 y el 20 % en 2033.

«La proyección de ventas se ha realizado con la hipótesis de que el mercado va a mantenerse con un mix energético similar en la próxima década”, indica Nuño Lopez-Coronado, director de marketing de Coches.com. “La experiencia nos dice que no va a ser así y, en función de cómo evolucionen las ventas de coches eléctricos, la cifra va a variar bastante».

El perfil del coche chino…  centrados en los eléctricos y en los SUV

Son los coches eléctricos los grandes protagonistas de las gamas de fabricantes chinos y el verdadero quebradero de cabeza de la Unión Europea. El Parlamento decretó la prohibición de vender automóviles diésel y gasolina en su territorio a partir del 1 de enero de 2035, dentro de doce años. Ahora se percata de que otros países llevan ventaja en las tecnologías asociadas a este sistema de propulsión, tanto su desarrollo como en industrialización.

Mix de sistemas de propulsión según el origen.

A día de hoy, la oferta de coches chinos incluye un 34 % de modelos eléctricos. Es más del doble de lo que incluyen las gamas del resto de fabricantes, que no llega al 16 % del total. Ni rastro de motores diésel, un combustible que significaba el 60,8 % de las matriculaciones en 2013 y en el acumulado de ventas de 2023 apenas suponen el 13,3 % del mercado.

Las ventas de coches de gasolina también han ido disminuyendo. Las marcas chinas han centrado su atención en los vehículos de nueva energía, que han aumentado un 308% sus ventas (entre híbridos de todo tipo y 100% eléctricos)

Oferta de coches eléctricos en el mercado español por origen de la marca

Si prestamos atención a los vehículos 100% eléctricos, el mercado español no alcanza todavía el 5 % del total de matriculaciones (un 4,81% en el acumulado del año hasta agosto, según datos de Anfac). Y es ahí donde los fabricantes chinos demuestran su músculo. En la oferta de versiones eléctricas, suponen un 18 % del total. En los que va de 2023, uno de cada cinco coches eléctricos a la venta en España es chino, tres veces más que hace un lustro.

Además de eléctrico, se centran en SUV, en concreto en los todocaminos de tamaño compacto, el segmento más vendido en lo que va de año, que concentra un 31 % de las matriculaciones y que ha crecido un 18 % en los últimos cinco años. Un 35 % de la oferta de marcas chinas se concentra en ese segmento, por un 11% entre los europeos y un 21 % de fabricantes de otros países asiáticos. No contemplan entre su oferta segmentos de nicho como descapotable o deportivos y hay una oferta muy limitada de berlinas, utilitarios o monovolúmenes.

¿Es realmente mucho más barato el coche chino?

“Al tratarse de marcas poco conocidas entre el público, en ocasiones con una red comercial escasa o dependiente de socios, la forma más rápida para atraer la atención del comprador es el precio”, indica Gerardo Cabañas, director general de Coches.com.

Si concentramos la atención en los SUV compactos, el precio medio de las gamas de fabricantes chinos no alcanza los 20.000 €, mientras que el de marcas de otras regiones oscila entre los 30 y 35.000 euros.

SUV compactos gasolina disponibles en el mercado español. Fuente: Coches.com

Obviamente, las gamas son mucho más limitadas, como demuestra el hecho de que el precio más elevado de un SUV de ese tamaño se sitúa en 27.190 euros. Eso sí, cuando nos fijamos únicamente en el modelo de acceso, es posible comprar un SUV compacto chino desde 13.139 €, el precio más bajo de todo el mercado. Solamente pueden rivalizar en precio otras marcas asiáticas y cuando se echa un vistazo a lo que ofrecen marcas europeas, alcanzan los 15.745 euros, un 19,8 % más.

Esto explica cómo el MG ZS, SUV compacto de gasolina, se convirtiese el pasado mes de agosto en el más vendido del mercado español, un hito en la historia.

Otro tanto ocurre con los SUV eléctricos. Si bien el modelo de acceso del mercado es de una marca europea, el Dacia Spring, sus prestaciones y autonomía limitan su uso a la ciudad. El precio medio de un SUV chino con este sistema de propulsión es de 33.771 €, un 14,7 % menos que los de marcas europeas.

“Si analizamos más allá del precio, como prestaciones y equipamiento, observamos que hay modelos europeos en condiciones de rivalizar con modelos chinos, caso del Volvo EX30, con un precio de partida que podemos considerar competitivo”, indica Nuño López-Coronado. “Se trata, eso sí, de un coche fabricado en China y si bien la marca es europea, también es propiedad de la china Geely. Un buen reflejo del avance del país asiático en automoción y electrificación en el último lustro”.